客户管理的几个优化建议

1、商机模块:商机-点击商机名称-跟进记录,添加到日程提醒的功能,虽然能直接在日程上新增日程计划,但是该日程无法关联到相关的商机业务。建议:从客户管理模块中新增的日程都能管理的相关的业务(相关功能可延伸到:线索、客户、联系人、合同、回款) [i]----20190426测试新版本情况;客户管理-客户填写跟进记录并添加到日程提醒功能,日程中已自动关联业务。商机、合同、联系人模块尚未调整。[/i]   2.合同模块:当前的业务逻辑是,通过审批后的合同不能修改,如果有调整合同的需要,需删除合同重建新合同。---这种逻辑存在合理的情况,因为合同信息即使是经过评审,也不排除有信息录入错误的情况,且合同变更可以通过签订补充协议完成合同的变更。建议:允许审批通过的合同进行修改,修改过程也像新增合同那样需要经过审批。   3、合同模块:合同-创建回款计划,新增的回款计划不允许删除和修改,此功能不符合企业的使用逻辑。建议调整回款计划创建的功能,允许删除或者修改回款计划。   4、客户管理模块的合同模块、回款模块缺少导出功能,建议补充导出功能(最好联系人也能增加)。
已邀请:
已经记录!感谢支持!

要回复问题请先登录注册