首页最好体现这几块

目前悟空crm登录进入的是办公的界面,没有体现crm的重点关注事项,能否登录直接进入crm界面,或者在首页体现待跟进客户(如7天待跟进客户,15天待跟进,7天未跟进,15天未跟进,此数字最好能自定义,重大客户跟进情况),助理消息直接显示出来,而不是现在的还要进入待办事项才能看到

建议参考如下,当然如果首页的模块能自定义设置更好,可以根据个人习惯添加

另外目前客户管理界面,默认是本年的数据,最好这里可以自己设置默认是本月,还是本年

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销售机会根据每个阶段系统会给到成功指南,方便一些新的业务员及时补充,另外每个阶段需要掌握客户哪些要素,最好也能像下图提供的这样,有字段可以跟进,这样的话crm就能实现类似智能的销售,业务员也更会愿意借助这一平台

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saleforce确实做的不错,很多可以值得参考的地方

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